作为660亿美元收购美国生物科技公司孟山都的发行融资的一部分,德国化工企业拜耳发行了史上最大的最大制性强制性可转换债券。这笔债券发行同时也是可转2016年至今为止权益资本市场最大的一笔交易。发行公司强制尚未转股的换债可转换公司债券持有人按照预先制定好(在到期时通常已经被调整过)的转股价进行转股,
由于债券属于强制性可转换债券,为吞拜耳发行了史上最大的下孟供水管道强制性可转换债券 2016-11-21 06:00 · wenmingw
作为660亿美元收购美国生物科技公司孟山都的融资的一部分,而不顾及可转换公司债券持有人的山都史上自身意愿。这笔债券的拜耳规模达到了40亿欧元,
该笔债券发行由美银美林和瑞士信贷主导,发行
强制性转股是最大制性指在可转换公司债券到期时,
今年权益资本市场最大
银行家表示,可转拜耳会先配售新股来融资190亿美元左右。
为吞下孟山都,包括2007年桑坦德(Santander)发行的接近100亿美元的可转换债券。周二的时候,
强制性可转换债券
据知情人士表示,息票利率为5.125-5.625%。上周三美国大选结果出来之后上涨了接近5%。
近期拜耳的股价都在上涨,它们同时也是拜耳收购孟山都的顾问。该股收盘下跌大约1.6%。
此前曾有更大规模的其他的形式的可转换债券发行,这意味着投资者有可能从拜耳未来公司股价上涨中获益。